距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：盖尔·加朵 克里斯·派恩 克里斯汀·韦格 佩德罗·帕斯卡 康妮·尼尔森 罗宾·怀特 莉莉·阿斯佩尔 加布瑞拉·王尔德 杜晨·科洛斯 琳达·卡特 克里斯托弗·普拉哈 里昂·贝克维思 拉维·帕特尔 娜塔莎·罗斯韦尔 泰莎·波纳姆·琼斯 艾拉·沃克 游朝敏 谢恩·阿特沃尔 艾德·伯奇 帕特里克·利斯特 奥克莉·布尔 科莎·恩格勒 小田部阿基 康斯坦丁·格雷戈里 文森·德·保罗 朱利安·费罗 罗莎娜·沃尔斯 丹尼·摩根 克里斯·西尔科克 伯纳多·桑托斯 菲利普·菲尔玛 尼克·欧文福特 乔尔·莫里斯 贾格·帕特尔
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演员：汤姆·塞兹摩尔 安东尼·詹森 Connie Jo Sechrist 雅姿·坎利 Eric Delgado Meg Colburn Cherish Holland Jumarcus Mason Jonathan Nation Jarrid Masse Mark Valeriano
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演员：黛西·埃德加-琼斯 格伦·鲍威尔 安东尼·拉莫斯 布兰登·佩利亚 毛拉·蒂尔内 萨莎·莱恩 大卫·科伦斯韦 达利尔·麦克科马克 琪兰·席普卡 尼克·多达尼 凯蒂·M·奥布莱恩 哈利·海顿-佩顿 斯蒂芬·欧阳 滕德·艾德比佩 曼尼·古普塔 大卫·博恩 Jobie James Brian Winslow 萨曼莎·艾尔兰 David C Tam
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