本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……
演员：菅生隆之 小野大辅 铃村健一 桑岛法子 大塚芳忠 麦人 千叶繁 赤羽根健治 细谷佳正 久川绫 田中理惠 佐藤利奈 内田彩 平川大辅 长岛雄一 关俊彦 山寺宏一 若本规夫
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演员：阪口大助 生天目仁美 松冈由贵 猪口有佳 中原麻衣 千叶千惠巳 辻谷耕史 鹰森淑乃 野田顺子 筱原惠美 古山贵实子 浅野真澄 下屋则子 渡边明乃 山口隆行 内藤玲 矢岛晶子 田中敦子 桑岛法子 冈村明美 小岛惠美 成田纱矢香 菊池正美 松本保典 梅津秀行 石井康嗣 大竹宏 田中完 永野广一 高阶俊嗣 下山吉光 川田绅司 志村知幸 传坂勉 浪川大辅 羽多野涉 柿原彻也 高桥良吉 冈崎雅纮 森训久
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演员：丰永利行 小野友树 古川慎 村田太志 泽城千春 土岐隼一 山谷祥生 山下大辉 寺岛惇太 江口拓也 齐藤壮马 花江夏树 梅原裕一郎 武内骏辅 西山宏太朗 仲村宗悟 野上翔
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