藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
演员：菅生隆之 小野大辅 铃村健一 桑岛法子 大塚芳忠 麦人 千叶繁 赤羽根健治 细谷佳正 久川绫 田中理惠 佐藤利奈 内田彩 平川大辅 长岛雄一 关俊彦 山寺宏一 若本规夫
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演员：福山润 野上尤加奈 樱井孝宏 名冢佳织 小清水亚美 白鸟哲 新井里美 千叶纱子 真殿光昭 桧山修之 皆川纯子 幸野善之 成田剑 后藤邑子 保志总一朗 井上伦宏 仓田雅世 三户耕三 黑泽朋世 高田裕司 渡边明乃 金井美香 折笠富美子 大原沙耶香 杉山纪彰 户田惠子 村瀬步 大塚明夫 岛崎信长 高木涉 津田健次郎
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