第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。
演员：迪伦·奥布莱恩 卡雅·斯考达里奥 托马斯·布罗迪-桑斯特 吉安卡罗·埃斯波西托 艾丹·吉伦 李起弘 巴里·佩珀 莉莉·泰勒 派翠西娅·克拉克森 德克斯特·达登 亚历山大·弗洛里斯 雅库布·洛弗兰德 罗莎·萨拉查 特里·戴尔·帕克斯 凯瑟琳·史密斯-麦格林 凯瑟琳·麦克纳马拉 娜塔莉·伊曼纽尔
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演员：渡濑恒彦 名取裕子 山下真司 江角英明 大泷秀治 石桥莲司 石野阳子 加藤治子 岸部一德 三木纪平 夏八木勋 龙雷太 相马刚三 丹波哲郎 津村鹰志 渡边文雄 财津一郎 海老名美どり
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