第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：艾伦·伯斯汀 马克斯·冯·叙多夫 李·科布 吉蒂·温 杰克·麦高恩 杰森·米勒 琳达·布莱尔 巴顿·海曼 彼得·马斯特森 鲁道夫·申德勒 Gina Petrushka Robert Symonds 阿瑟·斯托奇 Vasiliki Maliaros 蒂托斯·万迪 约翰·马洪 Wallace Rooney Ron Faber 罗伊·库珀 Robert Gerringer 梅赛德丝·麦坎布雷奇 威廉·皮特·布拉蒂 玛丽·博伊兰 Dick Callinan 梅森·科里 Toni Darnay 艾琳·迪茨 Joan
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演员：安东尼奥·卢贾克 Antonella Salvucci Rachel Daigh Fiona Whitelaw Cearl Pepper Anita Tenerelli Melissa Leone
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