罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
演员：Kiefer Sutherland Mary Lynn Rajskub Dameon Clarke Carlos Bernard Annie Wersching Colm Feore Janeane Garofalo Jeffrey Nordling Bob Gunton Rhys Coiro Cherry Jones
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演员：大卫·莫瑞瑟 莱丝利·曼维尔 亚当·赫吉尔 特伦斯·梅纳德 罗伯特·格林尼斯特 安德丽亚·洛 洛琳·艾什本 克莱尔·霍尔曼 佩里·菲茨帕特里克 凯文·道尔 克莱尔·拉什布鲁克 菲利普·杰克森 阿迪勒·阿赫塔尔 巴利·吉尔 克洛伊·哈里斯 乔治·霍华德 露西·克劳斯 汤姆·格伦斯特 比利·琼斯 纳丁·马歇尔 法尔杜特·夏尔马 莉亚·沃克 肖恩·吉尔德 琼安·弗洛加特 马克·阿蒂 马克·福斯特 皮普·托伦斯 波佩·吉尔伯特 乔纳森·雷亚德温 唐·吉尔特 雷内·扎格 凯莉·哈里森 尼尔·阿什顿 艾伦·阿姆斯特朗
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