本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮： 1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是作对的双方在某时达成了难得的和平。为维持关系，帮派双方头领同意交换各自的小儿子。 洛克饰演非裔团伙的老大Loy Cannon，不得不将自己的儿子送到敌人手中，并抚养敌人的儿子。但随后，意大利黑手党的头领进医院做常规手术，却死掉了，于是一切大乱。 这一季主题被描述为“移民、同化和我们为了钱能干出来的事”，两个移民群体的交集和冲突：意大利来的意裔，为躲避吉姆克劳法案而逃出美国南方的非裔，作为两个黑帮团伙，为了各自的一线美国梦而斗争。
演员：伊桑·霍克 蒂姆·布雷克·尼尔森 凯尔·麦克拉克伦 凯斯·大卫 珍妮·特里普尔霍恩 瑞安·基拉·阿姆斯特朗 卡内赫迪奥·霍恩 崔西·莱茨 艾比·科布 约翰尼·彭伯顿 梅肯·布莱尔 斯科特·谢帕德 迈克尔·希区柯克 埃里克·埃德尔斯坦 乔希·法德姆 乔比·詹姆斯 汤米·G·肯德里克 扎克瑞·布斯 杰西卡·J·马兰 约翰·W·希思
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演员：伊恩·阿米蒂奇 佐伊·派瑞 兰斯·巴伯 蒙塔纳·乔丹 拉根·雷沃德 Matt Hobby 艾米丽·奥斯蒙特 安妮·波茨 吉姆·帕森斯 格雷格·T·尼尔森 罗基·麦克默里 Emanuel Loarca
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演员：Kiefer Sutherland Mary Lynn Rajskub Dameon Clarke Carlos Bernard Annie Wersching Colm Feore Janeane Garofalo Jeffrey Nordling Bob Gunton Rhys Coiro Cherry Jones
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