Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：帕迪·康斯戴恩 马特·史密斯 米莉·阿尔柯克 艾玛·达西 瑞斯·伊凡斯 艾米丽·凯里 奥利维亚·库克 史蒂夫·图森特 伊芙·贝斯特 水野索诺娅 瑞安·柯尔 汤姆·格林-卡尼 泰·田纳特 法比安·弗兰克尔 格拉汉姆·麦克泰维什 珊·布鲁克 杰佛逊·豪尔 大卫·霍罗维奇 马修·尼达姆 比尔·帕特森 加文·斯派克 斯特凡·罗德里 艾略特·提特恩索 加里·库珀 朱利安·刘易斯·琼斯 大卫·豪恩斯洛 弗兰基·威尔森 米哈伊尔·森 瑞斯·派瑞·琼斯 卢克·蒂滕索尔 加里·雷蒙德 安德鲁·比克内尔 戴维·坎恩 米尔亚姆
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演员：Simona Distefano Stefano Fregni 芭芭拉·奇基亚雷 Andrea Dodero 弗朗西斯科·科勒拉 Andrea Riso 米卡埃拉·拉马佐蒂 盖娅·吉拉切 瓦伦蒂娜·贝莱
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演员：乔纳森·哈登 珊·布鲁克 凯瑟琳·德夫林 乔纳森·布兰尼夫 马丁·麦凯恩 戴恩·怀特·奥哈拉 汉娜·麦克莱恩 安迪·奥修 杰拉德·乔丹 约翰·林奇 瓦伦·凯恩 理查德·多默 乔安妮·克劳福德 迈克尔·谢伊 纳比勒·埃卢比 马特·卡弗 斯蒂芬·博姆 艾萨克·赫斯利普 彼得·坎皮恩 德斯蒙德·伊斯特伍德 安德烈·厄文 帕蒂·杰金斯 弗朗基·麦卡弗蒂 查理·马赫 派克·李 德克兰·朗 布赖恩·米利根 海伦娜·布林 露易斯·帕克 杰拉德·麦凯布 蒂姆·洛恩
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