故事发生在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（John Hopkins 饰）和威尔士王子（Sam Troughton 饰）都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而，表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。 朱利安（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼 John Goodman 饰）工作，而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇摆的身姿，裹挟着一段感情慢慢流淌着。
演员：伊桑·霍克 蒂姆·布雷克·尼尔森 凯尔·麦克拉克伦 凯斯·大卫 珍妮·特里普尔霍恩 瑞安·基拉·阿姆斯特朗 卡内赫迪奥·霍恩 崔西·莱茨 艾比·科布 约翰尼·彭伯顿 梅肯·布莱尔 斯科特·谢帕德 迈克尔·希区柯克 埃里克·埃德尔斯坦 乔希·法德姆 乔比·詹姆斯 汤米·G·肯德里克 扎克瑞·布斯 杰西卡·J·马兰 约翰·W·希思
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演员：伊恩·阿米蒂奇 佐伊·派瑞 兰斯·巴伯 蒙塔纳·乔丹 拉根·雷沃德 Matt Hobby 艾米丽·奥斯蒙特 安妮·波茨 吉姆·帕森斯 格雷格·T·尼尔森 罗基·麦克默里 Emanuel Loarca
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演员：Kiefer Sutherland Mary Lynn Rajskub Dameon Clarke Carlos Bernard Annie Wersching Colm Feore Janeane Garofalo Jeffrey Nordling Bob Gunton Rhys Coiro Cherry Jones
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