自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：比利·维斯特 凯特蕾·萨加尔 约翰·迪·马吉欧 菲尔·拉马 劳伦·汤姆 莫里斯·拉马奇 大卫·赫尔曼 特蕾丝·麦克尼尔 弗兰克·维尔克 达恩·刘易斯 丹尼·雅各布斯 帕米拉·安德森 克劳迪亚·席弗 约翰·古德曼 柯南·奥布莱恩 鲍勃·巴克 瑞奇·雷托 汤姆·肯尼 诺拉·邓恩 凯斯·索西 多诺万 帕克·波西 菲尔·亨德里 阿尔·戈尔 尼切尔·尼克斯 史蒂芬·霍金
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演员：Adam Carolla ... Spanky Ham Abbey McBride ... Ling-Ling Jack Plotnick ... Xandir P Whifflebottom 一字眉蠢猪 原形来自日本版西游记
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