故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
演员：罗伯特·德尼罗 让·雷诺 娜塔莎·麦克艾霍恩 斯特兰·斯卡斯加德 肖恩·宾 斯基普·萨德思 迈克尔·朗斯代尔 扬·特日斯卡 乔纳森·普雷斯 罗恩·帕金斯 费奥多尔·阿特金 卡塔琳娜·薇特 阿米多 利昂内尔·维特朗 朱莉娅·马拉瓦尔 罗伦·斯皮瓦格尔 罗恩·杰里米 卡琪娅·申库 黛娜·高兹 莉莉·弗勒·波图 阿曼达·斯宾塞 皮埃尔·福雷 Steve Suissa
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