讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
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韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
张铉诚 张度妍 张圣圭
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徐俊英 吴胜允 元振
徐俊英 白成铉
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
徐俊英 朴奎利
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
白成铉 徐信爱
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车太贤 柳演锡 郑仁仙 金裕贞 朴真珠 太元硕 姜信日
金裕贞 李星民 朴解浚 南多凛
金裕贞 安孝燮 孔明 郭时旸
李栋旭 金素妍 金汎 刘庆秀
元太珉 燾宇
朴柱炫 金永大 金宇锡 金玟周 崔德门 郑宝美 杨东根 徐进元 全镇吾 李斗石 黄贞敏 李贤杰 金民尚 赵胜渊 宋智友 朴善英 严孝燮 车美京 李正贤 金旻錫
池晟 徐智慧 李秀卿 李时媛
李瑜美 金廷恩 金海淑 邕圣祐 边佑锡 朱宇宰 朴永卓 河东俊 李承俊 金基斗 朴宝英 朴炯植 沈惠珍
李准基 张东健 申世景 金玉彬
金炳哲 尹世雅 朴柱炫 李施优 崔艺彬 尹相铉 金明洙
赵炳奎 金世正 刘俊相 廉惠兰 安锡焕 崔允英
李知恩 边佑锡 鲁常泫 孔升延 刘秀彬 李妍 李才元 蔡书安 朴俊勉
成东日 琴赛璐 厉云
张瑞希 卞宇民 金瑞亨 李在皇 金洪表
刘亚仁 金贤珠 朴正民 元真儿 梁益准 李来 金度允 金新绿 刘庆秀 切斯·玛瑟尔 哈里森·徐 维多利亚·格蕾丝
演员：李栋旭 金素妍 金汎 刘庆秀
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演员：元太珉 燾宇
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演员：朴柱炫 金永大 金宇锡 金玟周 崔德门 郑宝美 杨东根 徐进元 全镇吾 李斗石 黄贞敏 李贤杰 金民尚 赵胜渊 宋智友 朴善英 严孝燮 车美京 李正贤 金旻錫
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