一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
演员：栗田贯一 小林清志 井上真树夫 增山江威子 纳谷悟朗 平野绫 朴璐美 津嘉山正种 玄田哲章 藤原启治 永田博丈 后藤哲夫 三上哲 莲池龙三 山田敦彦 皆木俊彦 贵志昌文 雨宫弘树 伊牟田大 坂井恭子
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演员：桑德拉·布洛克 乔恩·哈姆 迈克尔·基顿 艾莉森·珍妮 史蒂夫·库根 珍妮弗·桑德斯 杰弗里·拉什 史蒂夫·卡瑞尔 皮埃尔·柯芬 凯蒂·米克松 迈克尔·贝亚蒂 真田广之 大卫·罗森鲍姆 亚历克斯·道丁 保罗·索恩利
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